Aunque no hay registros oficiales que lo confirmen, el uso del efectivo retrocede. Parte de la responsabilidad la tiene la alta inflación, que la dificultad del traslado y la disponibilidad de efectivo para las compras cotidianas. Lo otro es el uso y déarrollo sostenido de los medios de pago y cobranza electrónicos, entre los que destacan las billeteras y las cuentas virtuales y el código QR.
Semanas atrás, las dos principales cámaras de la banca tradicional expusieron con una claridad inusual su preocupación por el avance de las fintech en el negocio del dinero digital. ADEBA (Asociación de Bancos de la Argentina) apoyó directamente al ecosistema financiero de Mercado Libre (MercadoPago) de «monopolios prácticos» y reclamó la apertura de sus QR para aceptar pagos con tarjeta de credito desde cualquier billetera. Y no solo con dinero en cuenta o flujo, como funciona ahora.
«Algunos proveedores de QR, aprovechando su posición dominante en ese mercado, cierran sus sistemas para los consumidores que no sean sus clientes», destaca ADEBA. Días después, ABA (los bancos extranjeros) sumó a los cuestionamientos. En ambos casos, destacar de forma indirecta que Mercado Pago tiene la mayor red de comercios se adhiere al sistema de códigos QR:«Se estima que tiene el 70 % del total», cálculo.
Mercado Pago respondió con igual dureza. Rechazó que fueran un monopolio y destacaron que «solo el 7% de los cobros presenciales con medios electrónicos ocurren en QR de Mercado Pago. Más del 90% hacen en terminales de cobre tradicionales”.
En la industria financiera coincide que el conflicto recrudeció por el notable crecimiento de las páginas digitales y la veloz adopción del código QR, que compiten con los terminales tradicionales, entre ellas Posnet (Fiserv) y Lapos (Prisma). Ambas partes, bancos y fintech, esgrimen sus argumentos para defender sus negocios en una industria en constante transformación.
«El conflicto entre bancos y fintechs parece probable alrededor de las reglas del juego”, dice Alejandro Scasserra, experto en banca digital. “Cuando se mira al mundo -añadió- está demostrado que puede coexistir. Las iniciativas más exitosas para acabar con este conflicto consisten en un diálogo entre el sector público y privado que permita llegar a acuerdos comunes”, concluyóyó.
Pero el enfrentamiento no cede. De lado está Modo, la billetera virtual que impulsó un consorcio de 32 bancos. Su PDG, Rafael Soto, argumentó que «los usuarios se enfrentan a un montón de confusión con los QR», y que «esto va en contra de la libertad de elegir». Soto aduce que la pérdida de competencia perjudica también a los comercios, que “terminan pagando las comisiones que les impone cada QR, que en algunos casos son altísimas”.
El vicepresidente de Mercado Pago, Alejandro Melhem, respaldó a la empresa QR como parte comercial minoritaria. Pero remarcó que, además, a partir de 2018 desarrolló esa tecnología de pagos, lo que insumió una inversión de US$30 millones. “En 2021, el BCRA aceptó obligatoriamente que los QR pagos con transferencia desde cualquier billetera (interoperabilidad). Los bancos no hicieron una inversión ni remotamente parecidani tampoco desplegar QR en comercios”, dijo.
El trasfondo de la pelea radica en el reparto de las comisiones que pagan los comercios por el cobro con tarjeta de creditos. Los bancos tienen un tope de 1.8% (con debito es 0.8%) mientras que para las transacciones de dinero de cuenta a cuenta no tienen costo. Si bien se estableció en noviembre de 2021, entró en vigencia «Transferencias 3.0», que obligó a interoperar a todos los QR.
Esto es solo una parte del conflicto entre los jugadores financieros. Porque las billeteras no bancarias (sobre todo Mercado Pago y Ualá) significa que los bancos impiden la normal transferencia de dinero de cuentas corrientes y cajas de ahorro a sus plataformas. La razón es que los depósitos de la fintech»están atados tiene un fondo de inversión y genera rentabilidad”, explica Romina Simonelli, vicepresidenta de Medios de Pago de Ualá.
La alta ejecutiva admite que hay fricciones con este tema y que algunos bancos («nos enteramos por las quejas de los usuarios») imponen topes al traspaso de dinero desde las CBU (cuentas bancarias tradicionales) y las CVU (cuentas virtuales). Dice también que el tema no está claro»Porque cada banco lo maneja en forma distinta y es dificil identificarlo”.
Los bancos juran que cumplen todas las regulaciones del BancoCentral. Y explicando que el tope a las transferencias establecidas por la autoridad monetaria (el equivalente a 15.000 UVA, esto es uno $3,4 millones) tiene sentido que «la mayoría de los fraudes se cometen desde una CVU». Fintech dice que «los bancos incumplen esos límites”. Pero al mismo tiempo se reconoce que no tienen pruebas al respecto.
«Mercado Pago abrió una cuenta digital gratuita a través de la cual más de 7 millones de personas en Argentina invierten sus saldos en un fondo común de inversión administrado por BIND, que actualmente inde el 63,8% anualcon posibilidad de usar la plata en cualquier momento. Los bancos no remuneran los saldos”, señala Melhem.
Carlos Hourbeigt, exdirector del Banco Central y uno de los impulsores del sistema de «Transferencias 3.0», interpretó que se trata de «es una pelea entre gigantes, en la cual se intencional usar tecnologías de otros». Alude al sistema de QR que déarrolló Mercado Pago y al stock de tarjetas de crédito y débito, que en su mayoría se emiten en los bancos. «Lo que hay que lograr es un consenso para ver lo que se pone de un lado y del otro, y generar un mecanismo en el que ganen todos», dice. Eso, añade, “es responsabilidad del banco central”.
En tanto, el dinero electrónico avanza aceleradamente. Una encuesta elaborada entre la consultora Inveq y Mercado Pago indica que “más de la mitad de los comercios pymes declaran que el uso del efectivo cayó“Aunque un tercio del total aclaró que todavía prefería cobrar en efectivo. Además, el estudio señala que el 94,3% aceptó las páginas con QR.
Indicador QR explosivo
Los pagos electrónicos se despegaron en forma rotunda durante la pandemia. Lo novedoso es que la tendencia se acentuó mucho más en el último año. la apertura de cuentas bancarias y virtuales aumentó 18%. Pero en 2022 la CVU avanzó mucho más que la CBU, la clave asociada a las cuentas tradicionales. No eso: también desapareció en forma notable los pagos conQR.
El dato surge del estudio «Indicador Coelsa», difundido la semana pasada. El primer dato que sorprende es que existen en la actualidad 156 millones de cuentas. De ese total, el 78% son CBU (122,5 millones) y el 22% restante (34,1 millones) son CVU. CBU significa Clave Bancaria Uniforme. Es un código de 22 dígitos (o un alias) imprescindible para enviar o recibir dinero des cuentas bancarias de cualquier tipo. La CVU (Clave Virtual Uniforme) es su equivalente digital de un banco o una fintech.
La desproporción entre unas y otras va achicando. De hecho, el año pasado albergará 24,2 millones de cuentas. El 61% fueron CBU (14,9 millones) y el 39% fueron CVU (9,3 millones). La cuenta al cierre del año pasado indicó que 36,7 millones de personas tenían al menos una CBU y 21,4 millones, una CVU. Esto da que cada persona tiene 3,3CBU y 1,6 CVU, en promedio. Casi 5 cuentas bancarias o extrabancarias per cápita.
“Las transferencias electrónicas y pagos en los que hay al menos una CVU involucrada aumentarán un 149% respecto a 2021”, señala el estudio. Este universo (840 millones de operaciones) contiene tanto el envío como la recepción de la cena de alguna cuenta virtual como el pago con QR.
El sistema QR código es el medio de pago que más crece y el ecosistema más desarrollado es el Mercado Pago.Cuenta DNI, BNA+, Naranja X) y del mundo fintech, como Ualá. La evolución de pagos por esa vía, conocidos como PCT (Pagos con Transferencias) aumentó 230% en un año.
Según COELSA, entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022 pasó de 1.310.323 operaciones a 4.319.777. Es decir, poco más de 3 millones. El ticket promedio fue bajo ($1,982), pero la tendencia está cambiando rápidamente, según coinciden las fuentes del sector financiero. Hay otro dato que puso en alerta a los bancos. En 2022 más de 110 millones de transferencias por CVUy 1 millón una CBU.
Según interpreta Carlos Hourbeigt, exdirector del Banco Central, “el año pasado, las transferencias electrónicas de dinero explotaron debido a la implementación del sistema de Transferencias 3.0”, que entró en vigor en noviembre de 2021, y que estableció la interoperabilidad de todos los QR códigos. para el traspaso de dinero en forma electronica en forma directa oa traves de una tarjeta de debito.
Otro informa, en este caso una encuesta elaborada en forma conjunta entre la consultora Inveq y Mercado Pago, destaca que la mayoría de los comercios pymes ha aceptado cobrar por diferentes vías: tarjeta de débito (96,6%), efectivo (95,3%), código QR (94,3%), tarjeta de crédito (89,7%) y pago online (69,1%). También indicó que la mitad de los consultados dijo que implementó alguna transformación digital en los últimos 6 meses. De todos los modos, uno de cada 3 comercios dijo que preferir seguir cobrando en efectivo.
Los avances de los pagos digitales avanzan al igual que la bancarización de la población. “Cada vez hay más gente con cuentas bancarias y se celeran las transferencias inmediatas de dinero”, resume el director general de COELSA, Atilio Velaz. Las aperturas incluyen cuentas puras en fintech extrabancarias (MercadoPago o Ualá, por ejemplo) o boletos virtuales electrónicos, como las de MODO (el ecosistema que promueve un consorcio de 32 bancos), Cuenta DNI (Banco Provincia) o BNA+ (Banco Nación).
In cuanto al uso de las transferencias electronicas, los millennials (los nacidos entre 1980 y 1993) encabezan el ranking.El 42% de este segmento enviado o pagado tiene a través de una app. Más atrás aparecen los de la Generación X (los nacidos entre 1964 y 1979), con el 26% entre 1959 y 1963), con el 7%.
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